Pfleiderer
Anleihe erfolgreich platziert

Die Pfleiderer GmbH, einer der führenden Holzwerkstoffhersteller in Europa, hat erfolgreich eine besicherte erstrangige Schuldverschreibung über 321,7 Mio. Euro bei institutionellen Investoren zu einem Emissionspreis von 99,476% platziert. Laut einer Pressemitteilung besitzt die Anleihe eine Laufzeit von fünf Jahren. Ihre Verzinsung beträgt 7,875% p.a..
„Mit der Platzierung unserer Anleihe kehrt Pfleiderer nach strategischer Neuausrichtung abseits der Börse erfolgreich an den Kapitalmarkt zurück“, sagte Michael Wolff, Sprecher der Geschäftsführung der Pfleiderer GmbH. „Dank der umfassenden Anstrengungen, die wir in den vergangenen Jahren unternommen haben, arbeiten wir heute auf wettbewerbsfähigem Kostenniveau und sind profitabel. Die Akzeptanz unserer Anleihe zeigt dabei deutlich das große Vertrauen, das wir bei Investoren wieder genießen.“
In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass Pfleiderer zusätzlich zur erfolgreichen Anleiheplatzierung eine Vereinbarung über eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 60 Mio. Euro geschlossen hat. Sie wird für einen Zeitraum von knapp fünf Jahren bereitgestellt. Mit den Erlösen aus der Bondplatzierung wird Pfleiderer bestehende Verbindlichkeiten zu verbesserten Konditionen ablösen.
„Die erfolgreiche Refinanzierung von Pfleiderer stellt die Gesellschaft auf eine wirtschaftlich längerfristige und damit noch solidere Basis. Gleichzeitig optimieren wir unser Fälligkeitsprofil weiter“, erklärte Richard Mayer, kaufmännischer Geschäftsführer der Pfleiderer GmbH. Gestärkt durch die künftige Kapitalstruktur plant Pfleiderer den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen. Die Gesellschaft hatte sich im Jahr 2012 im Zuge einer umfassenden Restrukturierung von unprofitablen Geschäftsbereichen getrennt, die Effizienz des Unternehmens nachhaltig gesteigert und die Kostenbasis signifikant verbessert. Die frühere Pfleiderer AG als Holdinggesellschaft der Gruppe wurde von der Börse genommen und in eine GmbH umgewandelt.