Alno AG
Bruttoemissionserlös von 26,1 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung erzielt

Die Alno AG hat laut einer Ad hoc-Mitteilung ihre Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen und dabei einen Gesamtbruttoemissionserlös von 26,1 Mio. Euro erzielt. Wie berichtet wird, werde sich das Grundkapital der Gesellschaft insgesamt um ca. 22,6 Mio. Euro auf ca. 67,8 Mio. Euro erhöhen. Somit sei das genehmigte Kapital im Rahmen des Angebots vollständig platziert worden. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister werde voraussichtlich am 4. März 2011 erfolgen.

Insgesamt 8.698.326 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien seien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,60 Euro ausgegeben worden. Der Bezugspreis habe 3,00 Euro betragen. Unter Ausnutzung ihres Bezugsrechts sollen Aktionäre rund 700.000 Aktien gezeichnet haben. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie über eine Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren im In- und Ausland (außerhalb der USA) wurden, so Alno, von den rund 8.000.000 nicht bezogenen neuen Aktien anschließend sämtliche Aktien bei institutionellen Investoren (99,6%) und Privatanlegern (0,4%) platziert. Privatanleger erhielten jeweils 50% ihrer Zeichnung. Separat dazu seien insgesamt 200.000 neue Aktien an die Mitglieder des Vorstands der Alno AG zugeteilt worden.

Die Alno AG plant, mit dem ihr aus dem Angebot zufließenden Kapital das Zukunftskonzept „Alno 2013" weiter umzusetzen. Mit vollständigem Abschluss der Transaktion werde der Streubesitz der Gesellschaft von weniger als 9% auf deutlich über 30% steigen. Begleitet habe die Kapitalerhöhung die ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.